자윤이 사라진 뒤, 마녀 프로젝트가 진행되던 아크가 정체불명의 집단의 습격을 받는다. 그곳에서 유일하게 살아남은 소녀는 생애 처음 세상 밖으로 나가고, 그곳에서 괴한에 납치된 경희를 구한다. 경희는 소녀를 자신의 농장으로 데려가고, 소녀는 처음으로 따뜻한 일상에 적응한다. 한편, 본사의 지령을 받은 요원 조현이 소녀를 찾아 나서고, 그는 곧 경희의 농장을 노리는 지역 조직 보스 용두, 상해에서 온 의문의 4인방을 만난다. 그들이 경희와 대길 남매와 그들과 함께 하는 삶을 위협하면서, 소녀 안에 숨겨진 본성이 깨어나는데...
After Ja-yoon's disappearance, The Arc, where 'The Witch Project' continues, gets attacked by a mysterious force. 'The Girl', the only survivor of the massacre, takes the first step into the world. She soon saves Kyung-hee, a woman in the neighborhood who gets trouble with the local thugs. She takes the girl to her farm, where she lives with her brother Dae-gil, and provides the girl for food and comfort. Meanwhile, Agent Jo-hyun gets the search and retrieval mission of the girl, and her team soon gets crossed with Yong-gu, the boss of the local gangs, and mysterious four from Shanghai Lab. As the threats are very near, the girl must wake her primal instinct to protect Kyung-hee, Dae-gil, and their peaceful days at the farm.