자윤이 사라진 뒤, 마녀 프로젝트가 진행되던 아크가 정체불명의 집단의 습격을 받는다. 그곳에서 유일하게 살아남은 소녀는 생애 처음 세상 밖으로 나가고, 그곳에서 괴한에 납치된 경희를 구한다. 경희는 소 녀를 자신의 농장으로 데려가고, 소녀는 처음으로 따뜻한 일상에 적응한다. 한편, 본사의 지령을 받은 요원 조현이 소녀를 찾아 나서고, 그는 곧 경희의 농장을 노리는 지역 조직 보스 용두, 상해에서 온 의문의 4인방을 만난다. 그들이 경희와 대길 남매와 그들과 함께 하는 삶을 위협하면서, 소녀 안에 숨겨진 본성이 깨어나는데...
After Ja-yoon's disappearance, The Arc, where 'The Witch Project' continues, gets attacked by a mysterious force. 'The Girl', the only survivor of the massacre, takes the first step into the world. She soon saves Kyung-hee, a woman in the neighborhood who gets trouble with the local thugs. She takes the girl to her farm, where she lives with her brother Dae-gil, and provides the girl for food and comfort. Meanwhile, Agent Jo-hyun gets the search and retrieval mission of the girl, and her team soon gets crossed with Yong-gu, the boss of the local gangs, and mysterious four from Shanghai Lab. As the threats are very near, the girl must wake her primal instinct to protect Kyung-hee, Dae-gil, and their peaceful days at the farm.