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1992년 부산. 밑바닥부터 정치 인생을 시작한 해웅은 국회의원 선거에 또 도전한다. 반드시 승리하겠다는 각오로 출마했지만 곧 정치판의 숨은 실세인 순태의 지지 철회로 공천을 받는 것부터 실패한다. 모든 것이 끝났다고 생각한 순간, 해웅은 순태가 선거를 장악하기 위해 만든 토지 개발 계획 문건을 입수한다. 해웅은 지역의 조직폭력배 필도에게서 선거 자금을 지원받아 무소속으로 선거에 출마한다. 한편 순태는 해웅이 자신이 작성한 기밀문서를 가지고 있다는 것을 알고, 선거의 판을 키워서 반격을 준비한다.

Busan, 1992. Congress candidate Hae-woong, who began his political life from the very bottom, is running for office. He is determined to win the general election and gain a seat in congress, but after power broker Soon-tae withdraws his support, he fails to clench the party nomination. Just when he thought he was down, Hae-woong obtains top secret documents containing the land development proposal of Busan, which was created by Soon-tae to take over the election. With the backing of local gangster Pil-do, who provided him with funding to fuel his campaign, Hae-woong runs as an independent at the election. Soon-tae soon realizes that Hae-woong has top-secret documents and slowly ups the ante…

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