20년간 의절한 채 지내온 아버지 유목형(허준호 분)의 부고 소식을 듣고 아버지가 살던 시골 마을을 찾은 해국(박해일). 그런데 마을 사람들은 하나같이 처음 본 해국을 이유 없이 경계한다. 아버지의 장례식 뒤 저녁 식사 자리에서 해국은 서울로 돌아가지 않고 여기서 살겠다고 선언한다. 그러자 순식간에 마을 사람들의 분위기는 묘하게 변하고, 이장 천용덕(정재영 분)은 그러라고 한다. 평범한 노인 같지만 마을 사람들을 휘어잡고 있는 이장 천용덕과 이장의 말 한마디에 태도가 돌변하는 마을 사람들. 해국은 이곳 이 사람들이 모두 의심스럽기만 하다.
Ryu Mok-hyeong, a member of a small prayer house located in a remote mountain village, is well-respected for his leadership and gift of speech. In order to build a new prayer house, Mok-hyeong leaves the mountains to build a new village with the help of his friend, Yong-duk. Many years pass and Mok-hyeong is discovered dead. Mok-hyeong’s good-for-nothing son, Ryu Hae-guk, arrives from Seoul to attend his father’s funeral. Hae-guk soon realizes that the villagers are trying to hide something from him, leading him to seek the help of Park Min-uk, the public prosecutor responsible for his demotion to a local branch during his more reckless past.