라온은 돈을 벌기 위해서라면 어떤 일이든 마다하지 않는다. 그래서 남자로 변장해 연애와 사랑에 대해 상담해 주거나 연서를 대필해 주는 일을 하며 생계를 이어간다. 어느 날, 연서를 받아갔던 한 남자가 그 대신 여인과의 첫 만남에 나가달라 부탁한다. 라온은 어쩔 수 없이 나가는데, 그 자리에서 여인 대신 잘생긴 사내, 영을 만난다. 이후 라온이 고리대금업자에게 잡혀 강제로 내시가 될 뻔하게 되었을 때 두 사람은 다시 만난다. 그때서야 라온은 영이 장차 이 나라의 왕이 될 세자임을 알게 된다. 라온을 본 영은 그를 동궁전 내시로 삼고, 두 사람은 신분을 뛰어넘은 우정을 나눈다. 그리고 영의 마음에는 차차 라온, 아니 내시 홍삼놈이 자리 잡는다.