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천사 슬비는 옥상에서 추락하던 소년 우현을 구하려다 천사 업무를 위한 '블랙 노트'를 잃어버리면서 천사의 능력도 잃었다. 결국 슬비는 우현의 집에서 신세를 지며 평범한 고등학생으로 살기 시작한다. 어린 시절부터 할머니와 단둘이 살았던 우현은 이혼 후 떠나버린 부모님을 그리워한다. 그는 어머니가 남겨준 목걸이를 소중하게 간직했고, 결국 그 덕분에 어머니가 누구인지 알게 된다. 전교 1등 성열은 슬비와 우현과 친구가 되면서 행복한 나날이 많아졌다. 하지만 슬비의 마음이 우현에 가 있고, 우현의 어머니가 누구인지 알게 된 후 친구에게 배신감을 느낀다.

A story about teenage boys and an angel unfolds. Revolving around teenagers, this fantasy tells a fairy-tale love story but deals with many issues about adolescents. From juvenile delinquents to underprivileged teenagers and the appearance-oriented society, the show dwells on sensitive topics that teenage students face daily. Woo Hyun has lived just with his grandmother since his childhood. His parents got divorced and don't have much of a relationship with him. Sung Yeol, whose stepmother is Woo Hyun's birth mother, is in the same class. The two boys fight each other to win their mother's love. Meanwhile, Seul Bi, who used to be an angel, becomes a human trying to save Woo Hyun. And her presence brings the two boys into even more serious conflict.

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