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구미호 일족은 몸의 형태를 바꾸는 능력을 지니고 있어, 인간의 몸으로 변하여 수세기 동안 인간 사이에서 존재하며 때때로 사람의 간을 먹으며 살아왔다. 강력계 형사 민우는 장기밀매 조직을 추적하던 중 구미호의 존재를 목격하고 죽을 위기에 처한다. 한편, 구미호 일족의 뛰어난 전사인 시연은 반대세력을 체포하려 나선 자리에서 민우를 만난다. 두 사람은 어릴 적 친구였지만, 시연이 갑자기 자취를 감추며 헤어졌다. 다시 만난 두 사람이 사랑에 빠지자, 시연의 동료인 무영은 두 사람의 사이를 불안한 시선으로 지켜본다. 한편 인간과 구미호 세력의 갈등이 심화되며 둘의 사랑은 위기를 맞이한다.

It is a story of a forbidden love between a human and a Gumiho. The Gumiho Tribe are foxes that have the ability to shapeshift and have been living amongst humans for centuries. They have physical capabilities that far surpass humans and can only be killed by stabbing them in their livers. Min Woo, a police detective at the Major Crimes Investigation Division, comes to learn of the Gumiho's existence and ends up falling in love with Si Yeon, a female warrior of the Gumiho Tribe who turns out to be his estranged childhood friend. Their fateful and tragic love blossoms amidst the conflict between the two forces.

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