원의 억압을 받던 격정의 고려 말, 친위부대의 수장이자 왕의 비밀 애인이기도 한 홍림은 위기에 놓인 왕을 보필하려 밤낮없이 경계를 늦추지 않는다. 하지만 왕의 목숨을 노리는 자객들의 위협은 끊이지 않고 원에서는 무리한 요구를 계속한다. 고려의 왕위를 이을 원자를 얻기 위해 왕은 자신의 명령이라면 목숨같이 따르는 홍림에게 왕후와의 대리합궁을 명한다. 처음에는 어쩔 수 없이 왕명을 따른 홍림과 왕후는 사랑에 빠지게 되고, 금기의 사랑과 욕망, 그리고 질투의 소용돌이에 빠진 세 남녀는 파멸을 향해 치달리게되는데…
Towards the end, Goryeo is thrust in the political chaos and is under the Yuan Dynasty’s oppression, which becomes more severe as the king and the queen, the Yuan Dynasty’s princess, fail to produce an heir. The captain of the Royal Guard, Hong Rim, who is also the lover of the king, never lets his guard down against the relentless threats from assassins. As the pressure from the Yuan Dynasty and his own counselors increases, the king orders Hong Rim to sleep with the queen to produce a royal heir to his throne. However, Hong Rim and the queen, who at first reluctantly complied to the order, find themselves falling madly in love, and the king begins to suspect Hong Rim’s infidelity. Ensnared in the political turmoil and blind passion of their forbidden love, two men and the queen fall into the pit of violent desires and destruction.