어린 이산은 친구 송연, 대수와 함께 할아버지 영조의 명으로 뒤주에 갇힌 아버지 사도세자를 구하려 하지만 실패하고, 송연과 대수는 그 일로 궁밖으로 쫓겨난다. 세월이 흐른 후, 이산은 학문과 무예 모두 뛰어난 후계자로 성장해 할아버지의 끊임없는 시험, 정치적 반대 세력의 끝없는 음해와 위협을 꿋꿋이 이겨낸다. 도화서 다모가 된 송연, 무사가 된 대수는 이산과 다시 만나고, 두 사람은 이산이 정적들을 물리치는 데 든든한 지원군이 된다.
At the young age of 11, Lee San witnesses his father Crown Prince Sado's death, but he does not lose his cheerfulness with his strong heart and a gentle personality. He even inherits his grandfather's intelligence, King Yeongjo, and a warm view toward humans. Lee San, who is good at both studying and martial arts, becomes the next king after Yeongjo. Song Yeon is the woman King Jeongjo loves. Song Yeon is talented in painting thanks to her father from a flower garden. While running errands in the royal art department, she enters the palace and establishes a relationship with Lee San. Will Lee San be able to overcome various schemes, stand up against maligning forces, and ascend as a king? And will he be able to achieve love with Song Yeon despite their difference in status?