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청부살인업자 인남은 일본에서의 마지막 임무를 끝내고 고국에 돌아온다. 하지만 그를 기다리고 있는 건 태국에서 전해진 충격적인 소식이다. 한때 결혼을 약속했던 연인이 죽고 그의 딸 유민이 납치되었다는 것. 인남은 곧바로 태국으로 향하고, 태국에서 성전환 수술을 받으려 일하는 한국인 유이의 도움을 받아 유민을 찾기 시작한다. 한편 형제를 인남의 손에 잃은 일본 조직폭력배 레이는 복수를 위해 인남을 쫓아 태국으로 향한다. 어떻게든 유민을 구하고 안전한 곳으로 가려던 인남의 계획은 레이의 무자비한 추격 때문에 어려움에 처한다.

In-nam, a contract killer, just finished his last mission and came back to Korea. What waits for him is shocking news from Thailand: Young-joo, his ex-fiance, was killed, and Yoo-min, her young daughter, got kidnapped. In-nam heads to Thailand to find the girl, with the help of Yoo-yi, a Korean transwoman who makes money for the sex reassignment surgery. Meanwhile, Ray, who just lost his brother to In-nam, chases after him to Thailand. In-nam's plan, saving Yoo-min and bring her to a safe place, gets interrupted by Ray's ruthless attacks.

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